唐华在香港的厂房试制注塑机的时候，1946年2月28日上午，马歇尔谈判专用的交通工具——“霸王”号专机飞离重庆，几个小时后在北平西郊机场降落。马歇尔、张治中、周总理走下专机，在北平当地迎接的阵容包括李宗仁、熊式辉两个行营主任、军调部美、国、共三方委员罗伯森、郑介民、叶帅。三人军事小组首先到达设立在协和医院南门的“军事调处执行部”。听取军调部三委员的工作报告。不过，由于军调部的三个委员还没吵完，所以工作报告几乎没有任何内容。
3月1日上午，三人军事小组又飞至张家口，这里是zg晋察冀军区司令部，马歇尔听取了张家口执行小组报告会，这才感觉到有点实际内容。马歇尔在张家口找贺龙谈，详细当前局势和该地区的局势，接着第二天又飞到济南，听了陈毅和王耀武报告各自部队情况和济南小组美国雷克上校的汇报。
“我现在就像是棒球的裁判员一样，打棒球时，双方都不喜欢裁判，但没有裁判又没法比赛。”在听完汇报后，马歇尔开了个自嘲的玩笑，曾留学法国的陈毅听懂了，但是王耀武却一脸茫然。
就在马歇尔带着国共代表们在华北穿梭飞行的时候，常凯申在重庆看着统计上来的战报，却感到非常不爽。
1946年1月底，新6军在美国海军运输舰的帮助下到达东北。从2月8日开始，果党军集中第52军、第6军、第13军6个师兵力，以锦州为依托，分3路沿北宁路及两侧向东北解放区发动大举进攻，目标是巩固北宁线、占领沈阳。按果军的计划，南路为新6军第22师，由沟帮子、大虎山之线进攻，10卧占领盘山、台安，14日占领辽中；中路为在黑山、北镇地区的第52军，占领新民后，以其第25师继续推进至沈阳皇姑屯；北路为第13军第89师，分由阜新、彰武出动，先后侵人阜新东北的骛欢池和彰武、法库间秀水河子地区。
按照常凯申的设想，此次进攻果军兵力占据绝对优势，而且还有新6军这种美械+美式训练的最正宗的部队，本来应该是一次武装推进而已。
不过，东野——这时候还叫东北民主联军，打算在秀水河子实施一次战术反击，消灭敌之一部，以逐步削弱进攻的果军兵力，再利用空间将果军的进攻力量完全融化掉。
秀水河子战斗还有一项重大意义：林帅提出的“一点两面”战术首次在战役级别的战场上应用。
一点，就是要选择敌人一个最薄弱点，将主要兵力集中使用于这一点上，对其他的方面只用少数兵力助攻。总之不平均使用兵力。两面就是不应将突击队与钳制队统用在正面。通常应将突击队应用在敌人侧面去，钳制队用在敌人正面。
2月13日晚上，秀水河子外围战斗打响。民主联军抢占了附近有利地形，配合的部队也分别向虎皮山、洋桥、大架山守军展开进攻。第19团也将敌第265团第1营包围。第21团也按时到达指定地点。2月14日晨，战斗结束，在秀水河子的果军89师被打残，东北民主联军一仗缴获火炮38门，汽车32辆，缴获的弹药和炮弹相当于战斗消耗量的倍，赚翻了。
战斗结束后，果军东北行营忙令新6军、52军各派出一个师前往秀水河子反攻，民主联军部队主动向法库以北转移脱离了战斗，在新6军的66团占据沙岭之后，东北民主联军第10旅第29团又突然对沙岭发动袭击。新6军66团战斗力出乎东联的意料，第10旅第29团攻击完全无效，继续投入第32团、第28团参与攻击，仍然打不下沙岭。最后东联军主动撤出战斗，此战第10旅被打残，连带着东联4纵也战斗力大减，新6军66团伤亡+被俘600多，也等于是遭受重创。
秀水河子和沙岭两次战斗以后，果军的进攻被叫停了，两军暂时处于对峙状况，双方都不主动进攻。当常凯申在重庆看到整个战报的时候，也是气不打一处来。不但是进攻提前终止，占据东北的进程又要推迟，而且由于战斗异常激烈，果军的弹药消耗速度极快，这些可都是从美国买来的子弹炮弹，而且要千里迢迢地运到东北去！